2018年上半年，全球航運(yùn)市場(chǎng)小幅上漲，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，全球船舶市場(chǎng)延續(xù)去年回升勢(shì)頭。我國(guó)新承接船舶訂單同比大幅增長(zhǎng)，造船完工量同比下降，手持船舶訂單止跌回升。融資難、交船難、盈利難的問(wèn)題仍然存在，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

(一)三大造船指標(biāo)兩增一降

上半年，全國(guó)造船完工1886萬(wàn)載重噸，同比下降28.9%。承接新船訂單2270萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)97.2%。6月底，手持船舶訂單9107萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.9%。

(二)船舶出口有增有降

上半年，全國(guó)完工出口船1739萬(wàn)載重噸，同比下降30.8%;承接出口船訂單2048萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)102%;年底手持出口船訂單8123萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)5.9%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.2%、90.2%和89.2%。

(三)船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益同比下降

1～5月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1210家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1943億元，同比下降2.6%。其中，船舶制造企業(yè)788億元，同比下降4.8%;船舶配套設(shè)備制造企業(yè)271億元，同比增長(zhǎng)0.3%;船舶修理企業(yè)74.6億元，同比下降13.8%;船舶改裝企業(yè)33.9億元，同比增長(zhǎng)8%;海洋工程裝備制造企業(yè)153億元，同比增長(zhǎng)14.9%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額41.4億元，同比下降26.1%。其中，船舶制造企業(yè)9.3億元，同比下降67.8%;船舶配套設(shè)備制造企業(yè)8.9億元，同比下降42.2%;船舶修理企業(yè)虧損0.7億元;船舶改裝企業(yè)2億元，同比增長(zhǎng)39.3%;海洋工程裝備制造企業(yè)7.6億元，同比增長(zhǎng)117%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

(一)緊盯優(yōu)勢(shì)緊抓高端，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯

上半年，我國(guó)骨干船舶企業(yè)緊抓市場(chǎng)回暖的有力時(shí)機(jī)，繼續(xù)保持在散貨船訂單承接的優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)子江船業(yè)、江蘇新時(shí)代、上海外高橋、青島北船等單位批量承接礦砂船訂單;同時(shí)在2500客位豪華客滾船、7800車位貨滾船、8.4萬(wàn)立方米超大型液化氣船、1.86萬(wàn)立方米液化天然氣(LNG)加注船、極地探險(xiǎn)郵船等高端船型市場(chǎng)也不斷取得新的進(jìn)展。骨干企業(yè)重點(diǎn)圍繞精益造船，加強(qiáng)管理體系建設(shè)，2萬(wàn)箱集裝箱船、8000車位汽車滾裝船、35萬(wàn)噸海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油裝置(FPSO)等一批高技術(shù)、高附加值船舶和海工項(xiàng)目成功交付。

(二)不斷加強(qiáng)生產(chǎn)管理，千方百計(jì)降低成本

上半年，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境倒逼企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，千方百計(jì)降低成本。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司研究制定《中船集團(tuán)公司“成本工程”實(shí)施方案》，明確降本硬任務(wù)，采取降本硬措施、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司通過(guò)開(kāi)展“轉(zhuǎn)模-精益造船”模式，扎實(shí)推進(jìn)造船指標(biāo)對(duì)標(biāo)工作，生產(chǎn)管理水平持續(xù)提高、大連中遠(yuǎn)川崎通過(guò)推進(jìn)智能制造工程和加強(qiáng)生產(chǎn)管理等措施，船體建模率、預(yù)舾裝率、鋼材一次利用率和造船效率等主要生產(chǎn)指標(biāo)已達(dá)到日韓先進(jìn)水平、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)通過(guò)實(shí)施精益管理，全力確保首制產(chǎn)品的順利交付，優(yōu)化工藝流程，縮短船臺(tái)船塢周期，造船完工量同比增長(zhǎng)27%。

(三)兼并重組加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

上半年，船市初步顯現(xiàn)回升跡象，但需求不足和產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾仍然存在，在市場(chǎng)倒逼機(jī)制和政策引導(dǎo)的共同作用下，我國(guó)過(guò)剩產(chǎn)能進(jìn)一步壓減。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)壓減造船產(chǎn)能超過(guò)360萬(wàn)載重噸，壓減海工產(chǎn)能9個(gè)項(xiàng)目、招商局集團(tuán)削減150萬(wàn)造船產(chǎn)能;中船工業(yè)和中船重工集團(tuán)通過(guò)推動(dòng)老廠區(qū)搬遷、優(yōu)化存量產(chǎn)能、兼并重組等方式繼續(xù)壓減過(guò)剩產(chǎn)能;中集安瑞科整合南通太平洋海洋工程、廈門象嶼收購(gòu)南通明德重工、青島華通資本重整青島造船廠等跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制的兼并重組加快推進(jìn);上半年，我國(guó)造船完工量前10家企業(yè)集中度為67.9%，比2017年底提高9.6個(gè)百分點(diǎn);新承接訂單量前10家企業(yè)集中度為83.3%，比2017年底提高 9.9個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。

(四)關(guān)鍵設(shè)備制造獲得突破，自主設(shè)計(jì)研發(fā)取得進(jìn)展

上半年，我國(guó)配套企業(yè)持續(xù)加大科技研發(fā)投入，順應(yīng)市場(chǎng)需求，一批關(guān)鍵設(shè)備制造取得成功，自主研發(fā)取得新進(jìn)展。6EX340EF超長(zhǎng)沖程低速柴油機(jī)、ACD320DF雙燃料船用中速發(fā)動(dòng)機(jī)、CHD622V20型船用高速大功率柴油機(jī)等自主品牌獲得市場(chǎng)認(rèn)可;青島雙瑞成為全球首家獲國(guó)際海事組織(IMO)新G8型式認(rèn)證，我國(guó)首臺(tái)商業(yè)實(shí)船船用脫硫洗滌設(shè)備下線裝船，首臺(tái)國(guó)產(chǎn)海上平臺(tái)用燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組交付使用;船舶綜合電力推進(jìn)系統(tǒng)工程化技術(shù)研制項(xiàng)目取得重要成果。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題

(一)原材料成本高位上漲，行業(yè)盈利水平大幅下降

上半年，船用鋼材價(jià)格延續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，6月底，20mm船板月均價(jià)格達(dá)到4850元/噸，同比上漲超過(guò)30%。船用鋼材的持續(xù)高漲給船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成巨大壓力，一方面，散貨船是我國(guó)的主力建造船型，其鋼材價(jià)格占全船價(jià)格的比值超過(guò)25%，鋼材價(jià)格的上漲將直接影響企業(yè)利潤(rùn)水平;另一方面，企業(yè)建造高技術(shù)船舶的成本高企，甚至部分船型自合同簽訂到開(kāi)工建造就有因鋼材價(jià)格上漲而出現(xiàn)虧損的情況。除此之外，勞動(dòng)力、物流成本的剛性上漲給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)很大壓力。統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)船舶制造企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降67.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率僅為1.2%，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)盈利水平大幅下降。

(二)融資難問(wèn)題對(duì)船舶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響較大

當(dāng)前，國(guó)際航運(yùn)和造船市場(chǎng)初現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但受地緣政治、貿(mào)易摩擦等外部因素影響，復(fù)蘇回升的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)對(duì)我國(guó)船舶行業(yè)信貸支持普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，部分銀行為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)對(duì)船舶企業(yè)融資采取“一刀切”做法，無(wú)法貫徹實(shí)施差異化信貸政策。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，船舶首付款只有5～10%，企業(yè)一方面為完成船舶建造需先行墊付大量資金，對(duì)融資的依賴愈發(fā)強(qiáng)烈;另一方面由于無(wú)法開(kāi)立預(yù)付款保函不敢接單，即使接單也因開(kāi)立保函周期過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致訂單無(wú)法生效。船舶企業(yè)外部生存環(huán)境快速惡化。

(三)新船型和新技術(shù)研發(fā)能力有待進(jìn)一步提高

上半年，我國(guó)船企在船舶設(shè)計(jì)差異化要求的快速響應(yīng)、特種船舶和高附加值船型建造競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一的問(wèn)題顯現(xiàn)。主要承接的船型仍以散貨船為主，大型液化天然氣(LNG)船、大型集裝箱船等船型鮮有成交。目前新船市場(chǎng)的成交船型大多為小批次，多品種船舶，這對(duì)企業(yè)設(shè)計(jì)技術(shù)儲(chǔ)備、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和船型儲(chǔ)備等方面提出了更高的要求，我國(guó)船企在設(shè)計(jì)研發(fā)方面有待進(jìn)一步提高。

(四)海工運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)有所復(fù)蘇，建造市場(chǎng)未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)

上半年，受益于國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)攀升，海洋工程裝備運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，二手海工市場(chǎng)成交活躍，供需過(guò)剩矛盾進(jìn)一步緩和。但受制于手持訂單規(guī)模龐大，短期內(nèi)海工建造市場(chǎng)新造需求依舊有限，裝備價(jià)格持續(xù)低迷。1-6月份，全球共成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億美元，以金額計(jì)，同比下滑23%。另一方面，船東的謹(jǐn)慎和二手海工市場(chǎng)的活躍，給海洋工程裝備的交付造成困難，長(zhǎng)期無(wú)法交付的海工項(xiàng)目給企業(yè)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)巨大壓力。

四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和建議

(一)預(yù)測(cè)

2018年，全球經(jīng)濟(jì)仍將保持溫和復(fù)蘇，海運(yùn)貿(mào)易需求小幅增長(zhǎng)，但受國(guó)際貿(mào)易摩擦和環(huán)保新規(guī)實(shí)施的影響，船東訂造新船需求趨于謹(jǐn)慎。部分細(xì)分船型市場(chǎng)和新航線新船需求市場(chǎng)將繼續(xù)保持活躍。預(yù)測(cè)2018年全球新船成交量約為8000萬(wàn)載重噸;造船完工量在9000萬(wàn)載重噸左右;手持訂單量可望保持在1.9億載重噸水平。預(yù)計(jì)2018年，我國(guó)造船完工量約3600萬(wàn)載重噸，新承接船舶訂單量有望比上年增長(zhǎng)，年底手持船舶訂單將維持在9000萬(wàn)載重噸左右。

(二)建議

1、繼續(xù)加大對(duì)優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)的金融支持力度

當(dāng)前，盡管航運(yùn)和造船市場(chǎng)仍未擺脫低迷態(tài)勢(shì)，供需矛盾沒(méi)有得到根本解決，但新造船市場(chǎng)初現(xiàn)回升走勢(shì)，一批產(chǎn)品技術(shù)高、管理效益好的優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)表現(xiàn)突出，隨著中長(zhǎng)期新船市場(chǎng)的逐步回升，這些船舶企業(yè)將是我國(guó)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先行者。建議我國(guó)金融機(jī)構(gòu)繼續(xù)落實(shí)差異化信貸政策，與優(yōu)強(qiáng)船舶企業(yè)建立雙溝通聯(lián)系機(jī)制，探索發(fā)展共贏的合作模式，共同實(shí)現(xiàn)船舶行業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展。

2、多措并舉落實(shí)海洋工程裝備的去庫(kù)存工作

通過(guò)“一帶一路”等國(guó)家政策影響，積極與沿線國(guó)家地區(qū)開(kāi)展合作，聯(lián)合開(kāi)展油氣資源開(kāi)發(fā)，擴(kuò)大海洋工程裝備使用需求，支持有條件的金融機(jī)構(gòu)通過(guò)融資租賃或出售的方式，統(tǒng)一處理企業(yè)手中優(yōu)質(zhì)的海洋工程裝備，根據(jù)市場(chǎng)的變化，適時(shí)運(yùn)作，化解企業(yè)在手風(fēng)險(xiǎn)。

3、樹(shù)立綠色發(fā)展理念，推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

黨的十九大提出，今后三年要重點(diǎn)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治的三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，國(guó)家先后出臺(tái)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》和《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》等政策文件。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)環(huán)保的要求日益提高，對(duì)監(jiān)管的力度日益增大，全行業(yè)對(duì)此應(yīng)有清醒認(rèn)識(shí)，不斷加強(qiáng)對(duì)新技術(shù)、新工藝的研究，提高技術(shù)實(shí)力和管理水平，樹(shù)立綠色發(fā)展理念，推動(dòng)船舶工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

4、積極拓展船舶海工新視野，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)能力

當(dāng)前，國(guó)際新造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新船價(jià)格回升乏力，綜合成本剛性上漲，船舶企業(yè)的盈利能力大幅下降。面對(duì)嚴(yán)峻的外部環(huán)境，我國(guó)造船企業(yè)一方面要繼續(xù)做好技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)管理、成本控制、提質(zhì)增效等工作，同時(shí)還要主動(dòng)擴(kuò)寬視野，密切關(guān)注海上風(fēng)電、海上牧場(chǎng)、海上旅游和海底礦業(yè)等領(lǐng)域的需求，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，努力提高自身競(jìng)爭(zhēng)能力。

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